Transparente Preise für Ihre Finanzplanung

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Individuelle Ergebnisse können variieren.

Vergangene Leistungen sind kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Basis

Ideal für Einsteiger in die Finanzplanung

199€

pro Monat

  • Monatliches Beratungsgespräch (45 Min.)
  • Grundlegende Finanzanalyse
  • E-Mail-Support
  • Budgetplanung
  • Sparziele definieren

Verwaltungsgebühr: 0,5% p.a.

Zusätzliche Beratung: 95€/Std.

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Premium

Umfassende Beratung für ambitionierte Sparer

250€

pro Monat

  • Monatliches Beratungsgespräch (60 Min.)
  • Detaillierte Vermögensanalyse
  • Prioritärer E-Mail- und Telefonsupport
  • Individuelle Anlagestrategie
  • Steueroptimierungsberatung

Verwaltungsgebühr: 0,4% p.a.

Zusätzliche Beratung: 85€/Std.

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Exklusiv

Vollumfängliche Betreuung für anspruchsvolle Kunden

395€

pro Monat

  • Zweiwöchentliche Gespräche (60 Min.)
  • Umfassende Vermögens- und Risikobewertung
  • 24/7 Premium-Support
  • Maßgeschneiderte Gesamtstrategie
  • Nachlassplanung inklusive

Verwaltungsgebühr: 0,3% p.a.

Zusätzliche Beratung: 75€/Std.

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Zahlungsinformationen

Vermögensverwaltungsgebühr

Je nach gewähltem Plan fallen jährliche Verwaltungsgebühren auf das betreute Vermögen an.

Alle Gebühren werden transparent aufgeführt und quartalsweise abgerechnet.

Mehrwertsteuer

Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19%.

Die Mehrwertsteuer wird auf der Rechnung separat ausgewiesen.

Repräsentativer effektiver Jahreszins 3,9%bei einer Laufzeit von 12 Monaten

Häufig gestellte Fragen

Kann ich meinen Plan jederzeit wechseln?

Ja, Sie können Ihren Plan mit einer Frist von 14 Tagen zum nächsten Abrechnungsmonat ändern.

Gibt es eine Mindestlaufzeit?

Nein, alle Pläne sind monatlich kündbar. Wir empfehlen jedoch eine Mindestberatungsdauer von 6 Monaten für optimale Ergebnisse.

Sind die Verwaltungsgebühren zusätzlich?

Die Verwaltungsgebühren fallen nur an, wenn wir aktiv Vermögen für Sie betreuen und werden quartalsweise berechnet.

Noch Fragen zu unseren Preisen?

Sprechen Sie mit einem unserer Berater über das passende Paket für Ihre Bedürfnisse

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